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契丹！
契丹最早居于潢水之南，黄龙（今辽宁朝阳）之北，部族仅有数千人。
于公元3世纪中期迁徙到中国东北与蒙古高原之间的燕北平原，开始了半农耕半游牧的生活。举族四五万人，共有八部：悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹絜部、黎部、吐六于部。
趁中原战乱契丹蚕食扶余，东击高句丽，北收草原上散漫弱小的游牧民，开始发展壮大。后来，契丹族日益兴盛，并向南发展。
南北朝时，眼见契丹将成为新的边患，北齐皇帝高洋亲率大军攻击南下的契丹部落，俘获十余万人、数十万头牲畜，契丹部族损失惨重，后又受到突厥的侵扰，因而部落离散人心向背。
隋初，契丹又分别臣附于隋朝与突厥，逐渐得到恢复，游牧于辽西地区，诸部落各自逐寒暑，随水草畜牧。
隋炀帝大业元年，契丹族南下营州，又遭到在隋将联合突厥的袭击，四万人被俘，再次受到重创。
六世纪前期，契丹族尚为部落阶段，于唐初形成部落联盟，君长为大贺氏，八部之间平时分开游猎，战时合为一处共据外敌。
贞观三年，李世民以室韦、契丹族人置师州。契丹与唐朝之间，既有朝贡和贸易，也有战争。后唐太宗以契丹人为松漠都督府，以契丹首领大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏，为李窟哥。
武则天执政时，契丹首领李尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀害营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。武则天于是派兵围剿，却被李尽忠击败。
开元二年（714年），尽忠堂弟李失活与奚族首领李大酺到长安见唐玄宗李隆基，再次称臣。
四年，唐玄宗恢复松漠都督府，以李失活为都督，封松漠郡王，并授以左金吾卫大将军，恩赏不可谓不厚。
开元二十年安禄山诬陷契丹反叛，率军大破契丹，俘获无数，奚族投靠安禄山。
天宝年间，松漠都督李怀秀不堪安禄山欺凌，杀其妻静乐公主，与奚族再度反唐。之后，与安禄山多次交兵，胜负各半。
安史之乱后，唐朝中央集权一落千丈仅能自保。契丹部落在一百年的低谷后又逐渐强大，并征服了奚、室韦，多次入侵幽州、蓟州。
唐末时，迭剌部的耶律氏家族兴起，世代担任契丹可汗，权威日盛。后来，耶律阿保机迅速崛起。率领扈卫队战胜了室韦、越兀、乌古、六奚、比沙
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